نادر و ساعد نیمه شب در جاده‌‌ای خارج از شهر به دلیل مشکلات پیش آمده در کارخانه درحال مجادله هستند. اما ناگهان اتفاقی در مسیر، باعث تغییر سرنوشت آنها می شود.