کودکان، داستان آشنای گرگ و بزغاله‌ها را در مدرسه به شکل نمایشِ عروسکی به اجرا در می‌آورند. بزِ مادر در فراق بزغاله‌هایش و گرگِ خشمگین در تنهایی‌اش، با هم رودررو می‌شوند. مثل همیشه گرگ شکست می‌خورد، اما متوجه می‌شویم پشت نقش گرگ، پسربچه‌ای بسیار غمگین وجود دارد. بچه‌های دیگر در پایان نمایش با در آغوش کشیدن و خوش‌وبش حال‌وهوای او را تغییر می‌دهند.