داستان یک نوازنده‌ دوره‌گرد است که وقتی ملکه چهره‌ دگرگون‌شده‌اش را می‌بیند، از شهر تبعید می‌شود و نگهبانان قصر، ساز او را به‌عنوان مجازات خرد می‌کنند، اما این موسیقی‌دان امید و اراده‌اش را برای ادامه‌ خلق موسیقی از دست نمی‌دهد.