انیمیشن ترول ها مربوط به موجودات کوچک، بامزه، خوش‌بین و شادی است که در مخفیگاه‌های کوچک خود در میان شاخه‌های یک درخت در صلح و آرامش زندگی می‌کنند. در کارتون ترول ها در همسایگی آن‌ها موجوداتی بزرگ، همواره غمگین و افسرده به نام برگن‌ ها زندگی می‌کنند که از سالیان پیش فکر می‌کردند خوردن ترول‌ها می‌تواند شادی را به جمعیت آن‌ها بازگرداند برای همین آن‌ها هرسال جشنی می‌گیرند و در آن موجبات شادی خود را فراهم می‌کنند؛ برای همین پادشاه ترول‌ها تصمیم می‌گیرد از راهی مخفیانه مکان زندگی مردم سرزمینش را تغییر دهد؛ و پس از تلاش بسیار بالاخره ترول‌ها از سرزمین برگن ‌ها می‌گریزند و در دهکده‌ای کوچک زندگی تازه‌ای آغاز می‌کنند؛ اما از آن‌طرف برگن‌ ها که با رفتن ترول ها عامل شادی اصلی خود را از دست داده‌اند دچار رخوت و ناراحتی می‌شوند. سال‌ها می‌گذرد و برگن ‌ها که دیگر از برگشتن شادی به زندیگشان ناامید شده‌اند به زندگی تلخ خود ادامه می‌دهند؛ اما در بین برگن ها سرآشپز پیر و بدجنسی وجود دارد که امیدوارانه برای یافتن مکان اختفای ترول‌ها تلاش می‌کند، بالاخره تلاش‌های او جواب داده و او می‌تواند جای ترول ها را پیدا کند و تعدادی از آن‌ها را می دزدند تا بتواند جایگاه پیشین خود را نزد پادشاه سرزمینش پیدا کند. هنگامی‌که خبر دزدیده شدن تعدادی از ترول ها به بقیه ترول ها می‌رسد یکی از آن‌ها به اسم پاپی که روحیه بالا و مثبتی داشته است تصمیم می‌گیرد عملیات نجاتی برای رهایی دوستانش ترتیب دهد و به همین دلیل با همراهی برانچ راهی سرزمین برگن‌ ها می‌شود و...