لستر در یک یتیم‌خانه زندگی می‌کند. او نوجوان خیال‌پردازی است که به خواندن مجلات کُمیک و شخصیت‌های شرورشان علاقه‌ی بسیار زیادی دارد. همه در یتیم‌خانه او را مسخره می‌کنند و او برای اینکه از خودش دفاع بکند، کارهای شرورانه‌ای می‌کند. لستر تصمیم می‌گیرد که هنگام تولد 18 سالگی‌اش به شهر شرورها برود. شهر شرورها، شهری است که انسان‌های تبهکار و ربات‌ها آن را مدیریت می‌کنند. لستر که برای ورود به این شهر آزمون داده بود، در آزمون ورودی نمره‌ی بالایی نمی‌آورد و مجبور می‌شود به عنوان خدمتکار در آنجا مشغول به کار بشود. امّا در این شهر آدم خوب هم پیدا می‌شود، مثل هنگ کریگان که مربی آموزشی لستر در شهر شرورهاست. از آنجایی که هنگ کریگان هیچ وقت راضی به زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی نمی‌شد، همیشه جریمه می‌شد و به رتبه‌ی پایین‌تر می‌رفت.