مومین‌ ترول درون رودخانه یک اژدها پیدا می‌کند و سعی می‌کند که در مورد آن به کسی چیزی نگوید. البته او قصد دارد که آن اژدها را تعلیم دهد و سپس او را در یک نمایش، به اسنافکین معرفی کند و...