کارمن، آیوی و زک، در سرتاسر ریو دو ژانیرو، مامور سازمان وایل را تحت تعقیب قرار می‌دهند. علاوه بر این، آنها در یک کارناوال باشکوه و پرزرق و برق، به یک توطئه شرورانه پی می‌برند و...