جو جونگ هیون پس از ۱۲ سال به زادگاهش سوجی باز می گردد. او متوجه می شود که خواهرزاده اش چو جائه یونگ ناپدید شده است. کارآگاه چوی هیونگ این که مسئول رسیدگی به پرونده قتلی است متوجه می شود که رابطه ای میان دختر گمشده و مجرمی سابقه دار به نام کیونگ هو وجود دارد و...