فیلم بر اساس یکی از رمان‌های بسیار محبوب و پرفروش هنری جیمز، یعنی کتاب The Turn of the Screw (سخت‌تر شدن اوضاع) ساخته شده است. یک پرستار مسئولیت مراقبت از دو کودک یتیم را بر عهده می‌گیرد. اما بزودی شاهد فعالیت‌های غیرطبیعی، رفت‌وآمد و حضور ارواح در خانه می‌شود…