صاحب جان همه ­ش تو فکر ازدواجه، خواهراش به فکر به‌هم زدن! ژنرال آیرم سلیم رو می‌کنه جاسوس خودش که حواسش به رفت‌وآمدهای میرزا باشه. اون‌طرف مدبرالملک به میرزا دستور می­­ده به عنوان نماینده­ وزارت معارف بره به سیرک تفلیس که قراره نصف جمعیت نسوان تهران برن تماشاش...