بانگ وو برای شورش برنامه ریزی می کند و سربازانش را آموزش می دهد. در هر حال، سئونگ گی پادشاه باهوشی است و می داند که بانگ وو برنامه ای در سر دارد. او تلاش می کند تا بانگ وو را خلع سلاح کند و سربازانش را بگیرد اما مدارک کافی ندارد و...