علی بابا و دوستانش بالاخره صلح را به شهر بلباد می آورند و با کمک هم دولت جدیدی را تاسیس می کنند. سنباد، علی بابا، علاالدین و مورگیانا را به شهر سیندریا می فرستد تا...