بهرام برای کنترل کوتلو با لباس سربازان وارد کاخ می شود. جلال الدین به کوتلو می گوید که او را دوست دارد. کوتلو می خواهد به جلال الدین پاسخ دهد که ناگهان خبری می رسد، در قصر مشکلی بوجود آمده است و...