پالکوی ۱۰ ساله به‌تازگی از برلین به بوداپست نقل مکان کرده و با حیرتی آمیخته به سردرگمی، زندگی روزمره در یک مدرسه ابتدایی معمولی مجارستانی را زیر نظر دارد. یوسی، معلم جوانی که به‌تازگی کار خود را در آنجا آغاز کرده است، تنها کسی است که پالکو را درک می‌کند، زیرا هر دو، هرچند به شیوه‌ای متفاوت، در حال تحمل یک نظام آموزشی هستند که گاهی مضحک و سخت‌گیرانه به نظر می‌رسد....