دیپر و میبل پاینز برای تعطیلات تابستانی به شهر مرموز گریویتی فالز می‌روند و دیپر یک دفترچه اسرارآمیز پیدا می‌کند که رازهای عجیبی را درباره شهر فاش می‌کند. آن‌ها با موجودات فراطبیعی، معماهای پیچیده و شیطان ذهنی به نام بیل سایفر روبه‌رو می‌شوند. در پایان، مشخص می‌شود که عمو استن رازی بزرگ را پنهان کرده و درگاهی میان‌بعدی را مخفی نگه داشته است.