این انیمیشن در مورد یک معلم به نام جو است که زندگی اش مطابق با انتظاری که دارد، پیش نمی رود. علاقه‌ واقعی او موسیقی جاز است و مهارت و استعداد خوبی هم در آن دارد. اما هنگامی که او برای کمک به کسی، به جهان دیگری سفر می کند، متوجه می‌شود که...