یک.پسر بومی ساکن ناحیه آلاسکا، پس از کشتن یک خرس، مورد غضب ارواح باستانی قرار می گیرد و به عنوان مجازات، تبدیل به خرس می شود. در ادامه، او با توله خرسی آشنا می شود که...