پسربچه‌ای به نام لوئیس بارناولت، پس از درگذشت والدینش، به ایالت میشیگان فرستاده می‌شود تا زندگی خود را در کنار عموی جادوگرش ادامه دهد. لوئیس پس از مدتی، متوجه می‌شود که قدرت سحر وجادو فقط به افراد خوب محدود نمی‌شود و جادوگری شرور به نام آیزاک ایزارد، ساعتی سحرآمیز را ساخته که...