یک شعبده باز فرانسوی، که مدتی است از حرفه خود کناره گیری کرده است، تصمیم می گیرد تا راهی سفری به اسکاتلند شود. او در آنجا با یک خانم زیبا و جوان آشنا می شود و این آشنایی برای همیشه زندگی آنها را تغییر می ‌دهد و…