ماجرای پیرمردی به نام اسرافیل خان است که دو همسر دارد. یکی از آنها در پایین شهر زندگی می‌کند و دیگری در بالای شهر سکونت دارد. هر کدام از این زنان فرزندانی دارند که از وجود یکدیگر بی‌خبر هستند. اما یک اتفاق همه چیز را هویدا می‌کند.