سم یک بوفالوی غول پیکر است که با مادربزرگش زندگی میکند. بهترین دوست او دختر همسایه شان است اما سم همیشه از این ناراحت است که غریبه به حساب می آید. یک روز وقتی سم از مادربزرگش یک مجسمه ی دراکولا می خواهد مادربزرگش به او پیشنهاد می کند که یک نامه بنویسد و این مجسمه را به عنوان هدیه ی کریسمس از بابانوئل بخواهد.