جان کنستانتین از موجودی اهریمنی به نام پازازو دعوت می‌کند که بدن او را تسخیر نماید و زخم او را التیام بخشد. از سوی دیگر، زد در عالم خیال، تصویری از آنه را مشاهده می‌کند و...