در جولای سال ۱۹۶۹، رئیس عمومی امنیت ملی مکزیک که فرناندو بارینتوس نام دارد، در موقعیت خطرناکی قرار می گیرد. اکنون شهردار مکزیک، آلفونسو کرونا دل روسال، می خواهد که مقام خود را به نفر بعدی بسپارد و...