هنگامی که در یک زمین بایر پسا آخرالزمانی، آب توسط یک حاکم حریص کنترل می‌شود. کلانتر رائو، پسر شاه شیاطین، بلزبوب و دستیار دزد را استخدام می‌کند تا دریاچه گمشده‌ای را پیدا کنند، اما راه رسیدن به این دریاچه با خطراتی همراه است که...