لی هوا سون کاراگاه واحد تحقیقات سئول است. روزی از طرف فردی که شوهرش را به قتل رسانده تماسی دریافت میکند و همان تماس او را به گودال تاریک میکشاند ، شهری که مردمش با استشمام دود سیاهی به هیولا تبدیل میشوند و …