در یک دنیای جایگزین پس از جنگ جهانی دوم، نازیها برنده جنگ شده و آمریکا را تصرف کرده‌اند. در این شرایط امریکا به سه قسمت تقسیم شده است که یک قسمت آن توسط زاپنی‌هاق یک قسمت توسط نازی‌ها و قسمت دیگر مابین این دو اداره می‌شود. دنیایی پر از ظلم و خشونت برای آمریکایی‌ها در حال گذر است که زن جوانی فیلمی پیدا می‌کند که او را به این باور می‌رساند که این فیلم‌ها کلید آزادی آنها خواهد بود.