داستان سریال در مورد دختر یتیمی به نام ویستریا است که در قرن 19میلادی و در امپراطوری بریتانیا زندگی می‌کند. او در منطقه ای طرد شده و به دور از جامعه ثروتمندان بوده تا اینکه با ماربس ملاقات می‌کند. ماربس قدرتمند و در ظاهر شبیه به شیر بوده. این دو پس از به اشتراک گذاشتن سختی ها و مشکلات خود تصمیم می‌گیرند سرتاسر امپراطوری را بگردند تا جایی برای زندگی بین انسان ها و انسان-حیوان نماها پیدا کنند…