در جنوب بوستون سالهای 1970، مأمور اف بی آی جان کانلی، تبهکار ایرلندی وایتی بالجر را ترغیب به همکاری با اف بی آی و از بین بردن دشمنی مشترک یعنی گروه مافیای ایتالیایی می کند...