ماکوتو شیشو با کشتی مجهزش به سمت حکومت میجی در حال حرکت است و قصد دارد دوباره هرج و مرج را به ژاپن بازگرداند. حال، کنشین هیمورا به منظور متوقف ساختن شیشو، برای یادگیری تکنیک نهایی نزد استاد قدیمی اش می رود و ...