داستان این فیلم با برقراری صلح و آرامش در بلگوری، بعد از شکست شیطان آغاز می شود. «ایوان» که دارای شهرت به سزا و شایسته ای است، با کمک و همراهی خانواده، دوستان و شگفتی های کوچک دنیای مدرن، زندگی راحتی دارد. از طرفی دیگر، شمشیر جادویی اش به او توانایی های بیشتری می دهد. اما پس از مدتی شیطان ظهور می کند و وجود دنیای جادویی را به خطر می اندازد. به همین دلیل ایوان و دوستان قدیمی و رقبای جدیدش باید برای مقابله با دشمنان و بازگرداندن صلح به بلگوری تلاش کنند.