پادشاه آرتور پس از جنگ با امپراطوری روم به خانه بازمی گردد و درمی یابد که پسر نامشروعش تاج و تخت سلطنت را از او ربوده است پس برای بازیافتن سلطنت به سراغ مرلین جادوگر می رود ....