هفت کودک در شهری کوچک و خیالی به‌نام "دری" در کشمکش و مقابله با یک هیولا قرار می‌گیرند که خود را همانند یک دلقکی موحش درآورده است و علی‌رغم مشکلاتی که در مدرسه با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند به ناچار وارد این داستان وحشتناک می‌شوند تا اینکه...