در سال 1870، ده سال از جنگی خونین بین مهاجران و آپاچی ها می گذرد.(تام جفوردز) یکی از پسران آپاچی را نجات می دهد و تصمیم می گیرد از این فرصت استفاده کرده و به عنوان سفیر مشغول بکار شود.