چِن زِن (با بازی بروس لی) ایمان دارد که مرگ استادش اتفاقی نبوده و توطئه‌ای در کار بوده‌است. او تصمیم انتقام از سوزوکی، رئیس باشگاه رزمی سوزوکی که ژاپنی‌ها را راهی جنگ با باشگاهشان کرده‌است، می‌گیرد. او ابتدا با مخالفت استاد دومش روبه‌رو می‌شود تا ژاپنی‌ها را تحویل قانون دهند؛ ولی او می‌خواهد خودش انتقام بگیرد...