«فردی لوندز» جسد قطعه قطعه شده «بورلی» را پیدا می‌کند. «ویل» با قاتل مقلد روبرو می‌شود و به او دستور می‌دهد که هانیبال را به قتل برساند. «گیدئون» سخنان او را می‌شنود و به «آلنا» این فرصت را می‌دهد که نگذارد «ویل» تبدیل به یک آدمکش شود و...