با افزایش تنش ها در مسیر کارناوال، فیلو باید هم با تاریکی مجسم و هم با شر با کنترل آن مقابله کند. وینگت از طبیعت واقعی بورگو دور می زند. ایموژن انتخابی را انجام می دهد که نمی تواند پس بگیرد. اسرار Breakspear او را جلب می کند.