چو-چان که یکی از مشتریان ثابت رستوران نیمه شب به حساب می آید، با یکی از هم‌شاگردیان قدیمی خود به نام اوکائه دیدار می کند. ظاهراً اوکائه برای تامین مایحتاج یکی از آشنایان بدنام خود، مجبور به کار در یک مسافرخانه شده است و...