داستان در ساعات پایانی جنگ داخلی بین اتوبات ها و دسپتیکان ها اتفاق می افتد که سیاره سایبرترون با نبرد بی پایان ویران شده است. با افزایش ضعف هر دو نیرو، مگاترون توطئه می کند تا از آل اسپارک استفاده کند که تمام اتوبات های روی کره زمین را به دسپتیکان تبدیل کند و آنها را به عنوان یکی از جناح های تحت حکومت خود قرار دهد. اما ...