فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می کنند.