الیوت داستان وحشتناکی را تعریف می کند که باعث ترسیدن بوگ می شود. بوگ فرار می کند و می گوید تا وقتی قصه ای که الیوت درباره اش گفته از بین نرود، باز نمی گردد. الیوت که می خواهد به بوگ کمک کند، با همکاری دیگر حیوانات جنگل کاری می کنند که ترس او بریزد و...