"دنی بودمن" خدمه ی کشتی مسافربری آمریکا است او نوزادی را که روی کشتی رها شده است را پیدا می کند. او نام "دنی بودمن تی. دی لیمن 1900" را روی نوزاد می گذارد و او را به عنوان فرزند خود تا زمان مرگش بزرگ می کند. این بچه هیچوقت کشتی را ترک نمی کند و به یک اعجوبه موسیقی تبدیل می شود و...