فرود به خاطر اینکه کار خود را رها کرده و فرشته را از خودکشی نجات داده، از کار برکنار شده و در نیمه شبی کودکی شش ساله را پشت در منزل خود می‌بیند. پس از خواندن نامه و دیدن مدارکی، فرود می‌فهمد کودک فرزند خود اوست و...