یک امپراطور جوان و خود محور به نام کوزکو، توسط مشاور سابقش ایزما، تبدیل به شتر می شود. در این شرایط، کوزکو از یک مرد روستایی خوش قلب می خواهد که او را تا کاخ پادشاهی همراهی کند، پیش از آنکه ایزما رد او را پیدا کند و نقشه خبیثانه خود را عملی سازد و...