شاه اوتر و همسرش، گرفتار نقشه توطئه آمیز ورتیگرن می شوند و جانشان را از دست می دهند، اما فرزندشان آرتور از مخمصه جان سالم به درمی برد و موفق به فرار می شود. ورتیگرن تاج و تخت را تصاحب می کند، اما می داند که آرتور به عنوان وارث حقیقی پادشاهی، هنوز زنده است و...