یک تبهکار اهل ایالت کارولینای شمالی به نام فرانک لوکاس، با استفاده از هواپیماهای در حال بازگشت از جنگ ویتنام، محموله های هروئین را به کشور آمریکا منتقل می کند. در ادامه، یک کارگروه ویژه تحت هدایت کارآگاه ریچی رابرتز، به تعقیب لوکاس می پردازند و...