دو شغال به نام‌های کلیله و دمنه با حوادث تلخ و شیرینی در جنگل روبرو می‌شوند. علاقه آن‌ها وارد شدن به دربار شیر است و وقتی به آنجا می‌رسند، نظاره‌گر عاقبت کارهای بد و خوب اطرافیان شیر می‌شوند و...