در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی، یک جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به نام ناپلئون سولو به یکی از ماموران سرویس اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی ملحق می‌شود، تا عملیاتی مشترک را علیه یک سازمان تبهکار به اجرا درآورد و...