جادوگری معروف به آرکیدین، با کمک گروهی از دیوها، قلعه کملوت را به تصرف خود در می‌آورد. در این شرایط، دختر شاه آرتور از مرلین جادوگر می‌خواهد که در بازپس‌گیری قلعه به او کمک کند. او همچنین باید شمشیر مقدس اکس‌کالیبور را پیدا کند و...