در قطب شمال، بابانوئل و سگ وفادارش سانتا پاوز، در مورد ضعیف شدن منبع تامین انرژی سحرآمیز و تاثیر منفی آن بر تداوم کریسمس، دچار نگرانی می‌شوند. در ادامه، توله بازیگوش سانتا پاوز در کارگاه بابانوئل آشوب به پا می‌کند و از سوی او مورد سرزنش قرار می‌گیرد و...