شبی در ایالت نیومکزیکو آمریکا در دهه ۱۹۵۰ میلادی، یک اپراتور تلفن و یک گوینده رادیو با فرکانس صوتی عجیبی را روبرو می شوند. در ادامه، آن ها پس از دریافت یک تماس تلفنی از فردی ناشناس که ادعا می کند در مورد وقایع آن شب اطلاعاتی دارد، درصدد کشف منشا این امواج صوتی برمی آیند و...